Para los asesores financieros que gestionan directamente las carteras de clientes, Delta ofrece un conjunto de herramientas completas para:
- Diagnóstico de Cartera
- Generación de Propuesta
- Asignación de Sectores de Activos
- Operaciones en bloques
- Reequilibrio de Cartera
- Informes de Ejecución
- Facturación de Clientes
Además, ofrecemos modelo de carteras, las cuales incluyen recomendaciones de compra y venta, obtenidas de plataformas de investigación bien establecidas para acciones, fondos mutuos y fondos cotizados en Bolsa.
Servicios de asesoramiento financiero son ofrecidos a través de Delta Global Asset Management, un Asesor de Inversiones Registrado con SEC y asociado a la corporación Delta Equity.
Tabla Comparativa de Trust Network
Información General sobre Advisory Trust Company of Deleware
Información General sobre Wilmington Trust