Para ayudar a los asesores financieros en la prestación de asesoramiento constante de alta calidad, Delta dispone de una variedad de herramientas de planificación financiera, estas incluyen:
- MoneyGuidePro
- Thomson One Advisor
- Estacion de Trabajo Morninstar Advisor
- Software de Planificación financiera NaviPlan
A través de estos productos, los asesores financieros tienen acceso a servicios tales como:
- Análisis de la cartera y exposición de presentación de informes
- Investigación de inversiones
- Medición del rendimiento y presentación de informes
- Saldos, posiciones, ganancias / pérdidas, lotes de impuestos y historia de transacciones
- Perfiles de objetivos y establecimiento de prioridades
- Análisis de Patrimonios y necesidades de seguro.
- Manejo de actividades
- Hacer perfiles de los clientes
- Asignación de sector y bienes