Nuestros servicios de administración de capital están diseñados para ayudar a los asesores financieros atraer y retener clientes de alto patrimonio neto. Estos servicios incluyen:
- Desarrollo de un plan financiero detallado y completo.
- Administración de los activos de inversión de los clientes.
- Creación de los vehículos jurídicos adecuados para mantener bienes.
- Apalancamiento de los bienes del los cliente para lograr la máxima liquidez y flujo de efectivo.
- servicios bancarios para retener más bienes de los cliente y así manejarlos de manera más eficaz
- Utilización de los beneficios de impuestos de los planes de retiro calificado
- Préstamos contra el valor de acciones restringidas
Mediante la asociación con Delta Equidad, Pershing y del Banco de New York, los asesores financieros pueden aumentar los bienes que ofrecen a sus clientes existentes y desarrollar sus negocios en el mercado de alto valor neto.