Delta Equity provee una solución de gran alcance para la consolidación de cuentas, la cual ofrece vista de unidades, análisis de cartera, e informes de rendimiento mediante una aplicación de web líder en la industria. Esta tecnología sirve como una herramienta fundamental para la revisión de las carteras de clientes y es parte integral del proceso de manejo de capital. Este servicio incluye:
- Calculaciones de rendimiento diario de inversiones.
- Análisis de las características de riesgo y rendimiento de carteras.
- Presentación de informes flexibles totalmente personalizable al detalle, y unidades a gran nivel
- Sistema de rastreo de base de costo y entrada de lote de impuestos
- Una página de inicio personalizable fácil de utilizar
Las cuentas pueden ser organizadas por unidades, o ser vistas de acuerdo a otras especificaciones, tales como tolerancia de riesgo y estrategia de inversión. Esto permite que los asesores de inversión analizar la situación financiera del cliente así como varias secciones diferentes de su libro de negocios.
La solución de consolidación de la cuenta puede incorporar cuentas mantenidas en la plataforma de Pershing, así como las anualidades y fondos mutuos mantenidas directamente con las respectivas empresas, cuentas tales como 401 (k), cual se mantienen con otros custodios aparte de Pershing. La información transaccional de la cuenta se actualiza a diario para dar cuenta de los dividendos e intereses, así como los retiros y depósitos, para que las cifras de rendimiento sigan siendo actuales.
Además de las amplias soluciones que ofrece a los profesionales de la inversión, los clientes pueden tomar ventaja de su propio portal de desempeño en línea. Este modo de comunicación vía interfaz web, cual puede ser de etiqueta privada, ofrece a sus clientes el acceso a la misma información versátil y funciones de consolidación de cuenta que están disponibles para los asesores financieros.
Consolidación de Estados de Cuenta
Los clientes que tienen varias cuentas de inversión, múltiples cuentas de unidades familiares pueden recibir un estado de cuenta mensual que incluye los valores de todos los estados de cuenta individual y familiar en un informe mensual único. Este informe es proporcionado sin cargo adicional a través de nuestro programa de SelectLink.